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Alles neu macht der Mai: Update

Bild: © n.v.

Ganz nach dem etablierten Turnus haben wir im Frühjahr wieder unsere Daten aktualisiert.Hier geben wir eine Übersicht zu methodischen Änderungen.

Wir haben erneut die Informationen aus den bisher genutzten Quellen überprüft, mit der Global Oil&Gas Exit List eine neue Quelle hinzugefügt und erneut die Portfolio-Daten der Fonds abgerufen.

Unsere externen Quellen im Überblick:

  • Corporate Human Rights Benchmark (CHRB)
  • die Ausschlussliste des Norwegischen Pensionsfonds
  • die Top 50 Rüstungsproduzenten nach SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute)
  • die Ziel-Unternehmen der Climate Action 100+ Investoren-Initiative
  • und die Top 25 des Plastic Waste Makers Index

Außerdem greifen wir auf urgewalds eigene Ausstiegslisten zurück:

  • die Blacklist Arms Exports
  • die Global Coal Exit List (GCEL)
  • und NEU hinzugekommen: die Global Oil&Gas Exit List (GOGEL)

Nicht mehr als Quelle herangezogen und deswegen aus der Datenbank entfernt wurden die Daten von RepRisk, da die „Most Controversial Companies Reports“ nicht mehr öffentlich zugänglich sind. Nähere Informationen zu den Quellen sind unter Methodik zu finden.

Dieses Update bezieht insgesamt 1.133 Unternehmen in die Analyse ein.

 

Neu: Stiftungsfonds

Mit Blick auf die spezifischen Bedarfe von Stiftungen haben wir insgesamt 34 Fonds aufgenommen, die sich an diese Anlegergruppe richten. Sie können sie unter einem eigenen Symbol am Anfang der Fonds-Liste mit einem neu eingefügten Filter heraussuchen.

ISINs der Hauptanteilsklassen

Auch wenn sich oberflächlich nicht viel verändert hat, ist doch einiges neu. So hat sich die Zahl der enthaltenen Fonds auf 2.163 reduziert, was mit einer veränderten Methodik zu tun hat. Vor dem Update haben wir jede Anteilsklasse der Investmentfonds mit ihrer ISIN (International Securities Identification Number) einzeln aufgeführt. Ab sofort führen wir nunmehr lediglich die Hauptanteilsklasse der Fonds. Natürlich bleiben die ISINs der weiteren Anteilsklassen aber weiterhin abrufbar: wir haben sie unter der sog. Primary ISIN zusammengefasst. Es kann also nach wie vor nach jeder ISIN gesucht werden: die Suchfunktion führt zu dem entsprechenden Fonds mit der Hauptanteilsklasse. Wir konnten dadurch die Übersichtlichkeit unserer Angaben erheblich verbessern.

ESG-Fonds

Ebenfalls neu ist die Benennung von sog. Nachhaltigkeitsfonds als „ESG-Fonds“. Vor der Neuerung haben wir diese Fonds nach entsprechenden Bezeichnungen in ihrem Namen als „ESG-Eigenlabel“ gekennzeichnet. Jetzt rufen wir diese Information direkt aus der Datenbank Lipper ab.

Klassifizierung nach der EU-Offenlegungsverordnung

Mit diesem Update sind nun auch Informationen zur Klassifizierung der Fonds nach Artikel 6, 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung auf den Fondsseiten verfügbar. Wir rufen diese Information ebenfalls aus Lipper ab. Entsprechend ihrer Klassifizierung nach der Verordnung müssen Fonds bestimmte Transparenzpflichten erfüllen. Durch eine klarere Berichterstattung soll es den Verbraucher*innen erleichtert werden, zwischen ganz konventionellen (Artikel 6), hellgrünen (Artikel 8) und dunkelgrünen Fondsprodukten (Artikel 9) zu unterscheiden. Die Fonds-Anbieter führen diese Klassifizierung selbst durch, wobei Artikel 8-Fonds angeben, systematisch ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte einer guten Unternehmensführung bei der Auswahl der Unternehmen im Portfolio zu berücksichtigen. Artikel 9-Fonds hingegen wollen ihren Angaben zufolge durch die Zusammenstellung des Portfolios konkrete Nachhaltigkeitsziele verfolgen.

Einordnung der Fondstypen

Aus Lipper kommt schließlich seit diesem Update auch die Einteilung der Fonds als Aktien-, Anleihen- oder Mischfonds auf den jeweiligen Fonds-Seiten.

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